Optura Erp Teklif Yönetimi Modülü

Optura ERP Teklif Yönetimi Modülü, potansiyel satışları erkenden belirlemenizi sağlayarak satış sürecinizi başlatan kritik bir araçtır. Yeni iş ilişkilerinin ilk aşamalarından olan teklif, onay ve rezervasyon süreçlerini hatasız yönetmenizi sağlar.

1. Teklif Yönetimi ve Öngörü

Teklif yönetimini kullanarak müşteri adayınız hakkında detaylı bilgi toplayabilir ve taleplerini net bir şekilde belirleyebilirsiniz.

Satış Sürecini Başlatma

• Hızlı Siparişe Dönüşüm: Teklifi, tek adımda (“serbest bırak” butonuyla) otomatik olarak satış siparişine dönüştürün. Böylece çoklu veri girişinden kaynaklanan hataların önüne geçersiniz.
• Üretim Öngörüsü: Olası satışlarınızı belirleyerek, bu satışların üretim ve kaynak kullanımı üzerindeki öngörülerini hazırlama imkanı bulursunuz.

Maliyet Tahmini ve Fiyatlama

• Tahmin Listeleri: Belirli ürün gruplarına ait maliyet verilerini depolayan tahmin listeleri mevcuttur.
• Maliyet Tahmin Aracı: Sistemde henüz tanımlı olmayan özel bir ürün için yaklaşık maliyet tahmini yapın. Bu araç, ürünün kullanılabilirliğini, bir araya getirilme süresini ve teslimat süresini ölçerek doğru fiyat teklifi vermenizi sağlar.
• Detaylı Fiyatlama: Fiyat teklifi sırasında, üretim işlemi süresince oluşan genel masraflar ve nakliye ücreti gibi unsurları da ekleme olanağına sahipsiniz.

2. Teklif, Onay ve Rezervasyon Süreci

Optura ERP, verilen tekliflerin hazırlanmasını kolaylaştırır, ek dokümanların eklenmesini ve sürecin detaylı takibini sağlar.

Teklif Formu Temel Bilgileri

Hazırlayacağınız teklif formlarında aşağıdaki kritik bilgiler yer alır:

• Teklif Verilen Müşteri/Potansiyel ve Risk Bilgileri.
• Teklif Tarihi, Teslim Tarihi, Ödeme Planı ve Onay Durumu.
• Teklif Tipi, Ürünler, Miktar, Fiyat, İskonto ve Kampanya Değerleri.

Teklif İşlemleri

• Teklif Oluşturma: Teklif, satış temsilcileri tarafından CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) modülü içindeki satış süreçleri içerisinde anında verilebileceği gibi, satış süreçlerinden bağımsız olarak da oluşturulabilir.
• Dosya Ekleme: Her teklif için (Word, Excel, PDF vb.) veya teklifteki her bir ürün için ayrı ayrı dosya eklenebilir.
• Kademeli Onay: Verilen teklifler istenirse iş süreçlerine bağlı olarak kademeli onay mekanizmasından geçirilebilir.
• E-Posta Gönderme: Hazırlanan teklifler, direkt e-posta yoluyla istenilen kişi veya kişilere hızlıca gönderilebilir.
• Teklif Rezervasyon: Teklifle ilgili ürünler için belirli zaman aralıklarında geçerli olacak şekilde rezervasyon yaparak, teklifin kabulünde stokla ilgili sorun yaşanması riskini ortadan kaldırın.
• Otomatik Sipariş Yaratma: Onaylanmış ürünler veya teklifin tamamı, kolaylıkla otomatik olarak satış siparişine dönüştürülebilir.

3. Anlık Raporlama ve Çıktılar

Teklif formunda iken başka bir modüle geçmenize gerek kalmadan, tüm operasyonel ve finansal verilere anlık ulaşabilirsiniz.

Teklif Formu Raporları (Anlık Erişim)

• Tekliflerin güncel durumunu izlemek.
• Müşteri riskini anlık takip etmek.
• Müşteri ile ilgili tüm cari raporlara (ekstre, yaşlandırma, vade farkı analizleri vb.) ulaşmak.
• Anlık depo, lot, seri bazında stok durumu izlemek.
• Ürün ile ilgili tüm raporlara (kârlılık, maliyet, satış vb.) ulaşmak.

Çıktı ve Belge Yönetimi

• Esnek Çıktı Tasarımı: İstediğiniz her türlü çıktı tasarımını yapabilir ve aynı anda 5 farklı yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.
• Çeşitli Formatlar: Raporları istediğiniz doküman tipinde (PDF, Excel vb.) kaydedebilirsiniz.
• Doğrudan Mail: İstediğiniz raporu veya belgeyi mail olarak gönderebilirsiniz.
• Etiket ve Katalog: Etiket, barkod etiketi, resimler, ürün resimleri ve katalog gibi görselli çıktılar alabilirsiniz.